Aromma.pl - Świece sojowe tworzone z pasją
Bank Pekao uplasował emisję euroobligacji o wartości 500 mln EUR

Bank Pekao uplasował emisję euroobligacji o wartości 500 mln EUR

Bank Pekao S.A. z sukcesem uplasował kolejną serię senioralnych nieuprzywilejowanych (Senior Non-Preferred) euroobligacji o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności w 2030 r., zaoferowanych zgodnie z Regulacją S, w ramach Programu EMTN Banku ustanowionego 13 listopada 2023 r.

Euroobligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4,00 proc. w okresie 5 lat od dnia emisji, a w ostatnim roku wg stopy zmiennej w wysokości EURIBOR 3M powiększony o marżę 180 punktów bazowych. Papiery  otrzymały rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz mają być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Środki pochodzące z emisji zostaną wykorzystane przez Bank Pekao S.A. na ogólne cele korporacyjne.

Bardzo cieszy nas rosnąca baza inwestorów dłużnych naszego banku – mówi Dagmara Wojnar, wiceprezes Banku Pekao nadzorująca Pion Finansowy – W książce popytu poza polskimi funduszami inwestycyjnymi znalazły się także największe światowe firmy, zarządzające aktywami o wartości mierzonej w bilionach euro, w tym należące do największych międzynarodowych grup bankowych.

Bardzo korzystne warunki rynkowe pozwoliły na uplasowanie emisji w najdłuższym tenorze, z jakich korzystały do tej pory na eurorynku polskie banki, tj. 6nc5 – dodaje Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami. – Uplasowanie emisji w tak długim tenorze i formacie senioralnym, nieuprzywilejowanym przyczyniły się do podwyższenia oceny ratingowej banku z poziomu BBB+ positive na A- stable przez agencję ratingową S&P Global Ratings.

Ponadto emisję uplasowano po marży o 60bps węższej niż krótszy instrument o tym samym stopniu podporządkowania uplasowany przez Bank Pekao na eurorynku w listopadzie ubiegłego roku. Pomimo węższej marży popyt ze strony inwestorów nie uległ zmniejszeniu, a nadsubskrypcja alokowanego popytu przy marży odcięcia wyniosła 2,3 razy, co świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu naszego banku przez rynek – konkluduje Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Pekao.

Źródło: Pekao

 

Finansovo.pl

Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach.

Najnowsze informacje z zakresu finansów osobistych, finansów firmowych, dostępnych promocji, aktualnych dotacji, możliwości lokowania środków, podatków, ubezpieczeń, publikowanych raportów.

Napisz do nas: finansovo@finansovo.pl

Reklama

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.